Nâng cao các sự kiện mới nhất vào cuối tuần, một lần nữa vào đêm hôm qua quạt và thúc đẩy cảm xúc quay trở lại, nhưng bị ảnh hưởng bởi các tin đồn về buổi chiều, các chi nhánh như mô-đun ánh sáng, cáp đồng đã tăng lên đáng kể. Tin đồn đầu tiên: GB200 gặp một vụ đâm xe lớn. Trước hết, xác suất nhỏ này không phải là dễ dàng để cắt giảm, nhưng chuyển đơn đặt hàng, là một số nhà sản xuất điện toán đám mây hủy bỏ danh sách gốc GB200 để GB300 quay trở lại, bởi vì xác định GB200 dù SAO ngắn hạn thực hiện ra ra khỏi chứng khoán, hiệu quả ngoài vấn đề, và GB300 hiệu quả hơn so với bán GB300. GB300 đã được sản xuất trên một lượng nhỏ và dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa năm sau. Sau đó, nhu cầu thị trường GB200 chuyển sang GB300, GB300 với thẻ CX8, và IB Quantum X800 1.6T bộ chuyển mạch có thể được xuất hiện trong nửa đầu năm tiếp theo, GB300 sẽ bắt đầu sử dụng một lượng lớn các mô-đun ánh sáng 1.6T, giống như khi đẩy các mô-đun ánh sáng từ 400G đến 800G tăng trưởng nhanh, Số lượng đơn module ánh sáng là thực sự tăng lên, nhưng giá trị tăng đáng kể, do đó, không thể nói rằng nâng cấp mô-đun ánh sáng tổng thể nhu cầu giảm. GB300 dây đồng bố trí hiện nay không có nhiều thông tin, do đó, không thể suy luận về nhu cầu của cáp đồng cad là giảm hay giảm, nhưng đã ghi lại một quan điểm trước đó, vì lý do tại SAO các mạch chuyển mạch trong GB300 với cùng một cột, một phần của cáp dự kiến tăng 30 cm, vì vậy hiện nay không thể nói GB300 nhu cầu cáp đồng đã giảm. Trong ngắn hạn, GB200 quay đơn đặt hàng để GB300 ảnh hưởng đến nhu cầu của các mô-đun ánh sáng và đồng kết nối, ngắn hạn là không thể được xác định rõ ràng. Về tin đồn thứ hai: TSMC gần đây đã hoàn thành thành công việc hợp nhất CPO và chất bán dẫn đầu tiên của công nghệ PCB, công nghệ quan trọng của công nghệ quan trọng vi vòng điều chỉnh ánh sáng (MRM) phát triển hợp tác với botong đã thành công trong sản xuất thử nghiệm 3nm, đại diện cho CPO thời gian sẽ có cơ hội để hợp nhất với trình tự cao (HPC) hoặc ASIC và các chip AI khác. CPO tiến độ sớm, ánh sáng đồng loại loại nâng cao mong đợi. Trước hết, CPO TSMC không phải là điều mới mẻ, trước tin đồn về GB300. Hôm nay, tin đồn tiến độ này, không thể kiểm tra. Sau đó chúng tôi tóm tắt các kết nối đồng đã chỉ hạ cánh vào đầu năm, khi thị trường và các ngành công nghiệp đã rõ ràng: các mô-đun ánh sáng là một xu hướng chung trong tương lai, ngắn hạn ánh sáng trở lại vào đồng chỉ vì các chi phí cao hơn, hiệu quả cao hơn, do đó, lần đầu tiên sử dụng cáp đồng trong quá trình chuyển đổi, trong tương lai cũng phải sử dụng các mô-đun ánh sáng. Không lâu trước đây, khi từ chối cuộc phỏng vấn, ông hwang đã nói rõ rằng việc sử dụng truyền tải điện càng lâu càng tốt là không thuận lợi, vì khi chuyển sang truyền tải ánh sáng, chi phí và sự phức tạp sẽ tăng lên. Trung tâm của chuỗi sản xuất hiện nay vẫn là chi phí, miễn là lợi thế chi phí của cáp đồng vẫn còn, bạn có thể sử dụng cáp đồng đều. Và khi CPO có thể được công nghiệp hóa, không phải là chính xác, những người trong ngành công nghiệp cho biết ít nhất là 2026, 2027. Vì vậy, rất khó để thay đổi sự mong đợi của sự chuyển đổi ngắn hạn của cáp đồng, trừ khi TPM thực sự tuyên bố ngay lập tức rằng CPO của nó đã được sản xuất ra năng lượng, và giá thấp hơn so với cáp đồng, nhưng điều này cơ bản là không thể. Và nếu TSMC thực sự làm được, thì sẽ không có gì xảy ra với các nhà sản xuất môđun ánh sáng khác, và sau đó thị trường vidia al môđun toàn bộ là của nó. Nói chung, điều chỉnh mảng có liên quan vào buổi chiều ngày hôm nay chủ yếu là một sự hỗn loạn ngắn hạn của các yếu tố tài chính, sau khi tất cả, hôm nay là một lễ hội truyền thống trước khi "thả túi cho một ngày tốt", ngắn hạn tăng rất nhiều mảng thất lạc là một hiện tượng bình thường, như một sự thay đổi lớn trong logic công nghiệp, cơ bản là không có gì.